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一中证券彭启明:荐买AEON信贷、国际家居零售

发布时间:2018-12-24 23:11 来源:网络整理 编辑:编辑01

  一中证券彭启明:荐买AEON信贷财务、国际家居零售AEON信贷财务(00900):集团从事提供消费融资业务,包括签发信用卡、提供私人贷款融资及提供汽车、家品及其他消费品之租购融资、保险顾问及代理业务以及小额贷款业务。

  在今年第三季业绩,营业额9.79亿元,按年升2.7%;纯利3.33亿元,按年升21.7%;每股盈利79.64仙。尽管市场利率上升,透过订立长期银行贷款,集团两年度的平均融资成本维持3.0%。

  另外,随著信用卡业务的销售增加,本年度的手续费及佣金收入相应上升23.6%或1270万元,至本年度6670万元。另一方面,因集团保险业务重整及重新调配部分资源,以致本年度保险业务的手续费及佣金收入为1510万元,较去年减少25%或500万元。

  技术方面,股价每年会一次创新高后回落,回落后可以买入持有等待创新高。建议现价买入,目标价7.3元,止蚀价6.8元。(建议时股价:6.95元)

  国际家居零售(01373):集团主要从事家品贸易、发放特许经营权及提供管理服务。在今年中期业绩中,营业额10.84亿元,按年升2.2%;纯利4883.1万元,按年升24%;每股盈利6.8仙。派中期息增加至5.3仙。

  香港继续为集团的主要市场,占集团总收入87.9%。香港市场的收入继续保持再创新高,增加3.1%至9.52亿元。香港市场期内净利润为5114.2万元,较去年同期增加16%,净利润率则升至5.4%,可见集团继续扩大家品零售市场份额。

  集团的香港业务透过不同的品牌以满足客户的需要。除了众所周知「日本城」经济实惠的家居产品外,还有以新潮及简约而贴心产品为主的「123 by Ella」;呈现更多生活品味及增值产品的「日本城概念店」;以及追求更高档次及进口产品的「生活提案」,为客户提供不同种类的产品并致力提升在屋村及屋苑业务扩展的弹性和渗透率。

  技术方面,股价在几个月之前慢慢回落是健康的调整但今上月开始找到支持股价同时回升,所以可以买入持有。建议买入价1.75元,目标价1.9元,止蚀价1.69元。(建议时股价:1.79元)

  中国金洋郭家耀:荐买中国中车碧桂园服务中国中车(01766):集团2018年首三季度实现收入1353亿元人民币,同比下降3.8%,盈利增长10.6%至86.9亿元人民币。首三季度公司综合毛利率为22.9%,创历史新高,澳门金沙,新产业及其他385亿人币。

  2019至2020年高铁和城轨地铁处于通车高峰,市场对动车组和地铁列车的需求持续增长;随著铁总三年货运增量落实,机车和货车大幅增长;这对中国中车的估值提升,具有正面意义。建议7元买入,目标价为9元,止蚀价6元。(上周五建议时股价:7.80元)

  碧桂园服务(06098):集团提供物业管理服务、社区增值服务,例如家居生活服务、房地产经纪服务及公共区域增值服务;透过移动应用程式「凤凰会」向用户安排维修后勤、支付物业管理费及网上订购家居用品及服务;提供非业主增值服务。2018年,公司管理面积达1.36亿平米,储备面积2.49亿平米。2018年上半年度,集团营业额上升42.5%至20.16亿元人民币,股东应占溢利增加1.3倍至4.71亿人币。随著《国家新型城镇化规划2014-2020》的推进及房地产市场积极发展,物业服务需求有望持续提升。中国的城镇化及人均可支配收入显著增加,成为物业管理行业的主要增长动力。建议买入价11元,

  目标价14元,止蚀价10元。(上周五建议时股价:12.4元)

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